В этой статье:
Российский мебельный рынок – один из самых конкурентных: на нем представлены как крупные фабрики, изготовляющие мебель серийно, так и мелкие предприниматели, работающие по индивидуальным заказам. Потенциал развития отрасли довольно велик, но спрос на мебель у россиян остается на низком уровне (в сравнении с европейскими странами). Объем мирового мебельного рынка превышает 200 млрд. евро в год, а доля РФ в нем меньше 1%.
Несмотря на ежегодное появление десятков новых игроков на мебельном рынке, около 65% рынка деревянной мебели принадлежит отечественному производителю. В чем причина такого патриотизма наших соотечественников?
- Ответ традиционен: более низкая стоимость продукта по сравнению с импортными аналогами.
Анализ потребительского спроса
По данным консалтинговой компании Intesco Research Group , рынок деревянной мебели с 2010 года имеет стойкую тенденцию роста (за 3 года увеличился в 1,7 раз). Это связано как с ростом строительства жилищного фонда, так и с увеличением доходов населения. Деревянная мебель будет всегда пользоваться спросом: она красива, натуральна и предлагает широкий модельный ряд дизайнов под любой интерьерный стиль. Кроме того, за счет использования различных материалов (ДСП, ДВП, ЛДСП, МДФ), производство можно удешевить, привлекая покупателей с различными финансовыми возможностями.
Последние три года отмечается не только высокая активность покупателей, а и их готовность к обновлениям меблировки своих жилищ, даже если гарнитуры сохраняют вполне презентабельный вид. Анализ причин, побудивших сделать покупку новой мебели, графически будет выглядеть так:
Сегодня многие готовы сменить мягкую мебель через 4 года эксплуатации, корпусную – через 5. Наиболее часто обновляют детские комнаты — каждые 2-3 года. Наиболее редко – мебель для ванны, кухни и спальни (раз на 5-7 лет).
В структуре спроса лидируют такие позиции:
- корпусная мебель для жилых комнат (31,3%);
- мягкая мебель (23,3%);
- кухни (16,1%);
- спальни (14,2%).
Что касается выбора материалов, то в спросе на деревянную мебель лидирует продукция среднего и низкого ценового диапазона (и соответствующего качества), которая занимает более 75%.рынка. При этом большую часть спроса удовлетворяют предложения малого и среднего бизнеса, которые изготовляют мебель по индивидуальным заказам. Серийное же производство постепенно сдает позиции. Основная причина (помимо износа старых линий) – изменение вкуса наших соотечественников. Если раньше основу спроса составляла классическая мебель простых геометрических пропорций и преимущественно темных цветов, то сегодня народ жаждет эксклюзивности и яркой индивидуальности в обстановке интерьера.
Прослеживается четкая тенденция: сегодняшний потребитель уже не разделяет мебель по принципу «наша или импортная».
Покупателя интересует, прежде всего:
- качество материала и фурнитуры;
- цена;
- внешний вид;
- сервис и дополнительные услуги (возможность выбора цвета, материала, оттенка, размера под определенные параметры).
Ориентация на бренд сохранилась только у обеспеченных людей, для которых покупка мебели одновременно является и вопросом престижа. Выбор «высшего класса» основывается на известности фирмы или популярности страны-производителя в определенных социальных кругах.
Конкуренция из-за кордона
Первое место по продажам импортной продукции из Европы по итогам 2012 г принадлежит Италии (впрочем, как и последние несколько лет).
Тройку лидеров дополняет Китай и Польша. Пользуется спросом украинская и белорусская мебель, но отсюда же идет и большое количество «серого» импорта, как и из азиатских стран в восточные регионы.
Традиционно, дорогая импортная мебель пользуется активным спросом в Москве и Санкт-Петербурге, тогда как в регионах лидируют отечественные производители. Вступление России в ВТО существенно не изменило структуру импорта-экспорта. Правда, если раньше импортная мебель была представлена преимущественно в сегменте премиум-класса, а отечественные производители лидировали в нише товаров низкого и среднего ценового диапазона, то сейчас на рынке появляется все больше продукции средней стоимости иностранного производства.
Одна из крупнейших корпораций, работающих в расчете на среднего потребителя – группа «Swedwood», входящая в состав корпорации IKEA. Особенность в том, что часть производства расположена на территории России, а продукция отпускается как на отечественный рынок, так и экспортируется в страны Скандинавии.
Структура отечественного рынка деревянной мебели
Как уже упоминалось, около 65% российского рынка мебели принадлежит отечественному производителю. Всего на российском мебельном рынке представлено около 2500 компаний, изготавливающих мебель из дерева. Из них только 15 относятся к крупным игрокам с объемами производства, превышающими 1 млдр. руб/год. Около двух сотен предприятий с объемами 0,3-1млдр.руб./год относятся к среднему бизнесу. Крупнейшие отечественные производители: Электрогорскмебель, ОАО «Шатура, московская мебельная фабрика «Ольховская», дубнинская «Экомебель», воронежская «Мебель Черноземья», «Эванти», Первая мебельная фабрика, Производственная компания «Дятьково», фабрика «Катюша», ЗАО «Боровичи-Мебель», ООО «Мебельная фабрика Мария», «МИАС мебель».
В структуре производства деревянной мебели выделяют два основных региона, в которых расположено большинство мебельных предприятий:
- Москва и область (около 30% выпуска мебели в стране);
- Санкт-Петербург и область (около 17%).
Деревянную мебель Россия экспортирует преимущественно в страны СНГ (Украину, Узбекистан, Казахстан, Белоруссию), а также – Скандинавию, где ценятся изделия из экологической древесины.
Рынок в цифрах
По данным аналитиков Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающем промышленности, средние показатели рентабельности производства деревянной мебели находятся на уровне 10%. При этом работа по индивидуальным заказам более прибыльна на единицу продукции (в среднем, 130% или 2,30 руб. прибыли на 1 руб. затрат). Серийное производство приносит около 70% прибыли (1,7 руб. за вложенный 1 руб.), но за счет массового потока оно выходит выгодней.
Но эти показатели весьма условны, поскольку все зависит не только от вида продукции и спроса на неё, а и от огромного количества других факторов: наличие конкуренции в данной отрасли на конкретном рынке сбыта, цены на сырье, стоимость аренды и энергоресурсов и т.д.
Проблемы и перспективы развития отрасли
1. Рынок мебели активно развивается
Все большим спросом пользуется мебель из натуральных материалов, в том числе, из древесного массива. А вот ДСП постепенно вытесняется с рынка деревянной мебели более качественным, современным и экологическим материалом — МДФ. Некоторые торговые центры даже строят на этом рекламные акции, заявляя, что у них не продают мебель из ДСП (правда, это не мешает производителям использовать как ДСП, так и ДВП при внутренней отделке).
Но так как мебель из ДСП и МДФ значительно отличаются по цене за счет себестоимости материалов (ДСП – отечественного производства, МДФ – преимущественно, импортного), этот процесс затянется не на один год. К примеру, в Европе на 1 м 3 мебели из МДФ до сих пор приходится около 2,3 м 3 ДСП. У нас эти показатели выше: на 1 м 3 МДФ – около 4 м 3 ДСП.
2. Доверие потребителя к отечественному производителю достаточно высоко
В стране есть и доступная рабочая сила, и огромный рынок сбыта. Правда, многие материальные ресурсы приходится закупать у импортных поставщиков, поскольку наша деревообрабатывающая промышленность, несмотря на наличие сырьевой базы, не в состоянии обеспечить продукцию высокого качества. Если потребность мебельной промышленности в ДСП и ДВП ещё можно удовлетворить за счет отечественного производства, то более современные материалы (МДФ и даже мебельный щит) около 85% закупаются за рубежом. Парадокс богатства природных ресурсов страны и отсутствия деревянной материальной базы объясняется тем, что производственные мощности деревообрабатывающих заводов устарели, а модернизация идет слишком медленными темпами, чтобы обеспечить мебельную отрасль необходимыми ей объемами сырья.
3. При существующей конкуренции требуется достаточно большие инвестиции для входа в мебельный бизнес
Срок окупаемости среднего производства в 2-3 года считается хорошим показателем. Единственным шансом получить быструю прибыль – предложить потребителю принципиально новый продукт, которого до сих пор на рынке не было. Второй вариант – малое производство мебели под заказ, которое не интересно солидным предприятиям.
4. Стабильность между конкурентами
Общая расстановка сил на российском мебельном рынке не меняется уже несколько лет: крупные компании с собственными торговыми центрами, дилерской сетью и сетью франчайзи, прочно удерживают позиции ведущих игроков отрасли. По прогнозам аналитиков, перспектива развития есть только у крупных региональных производителей, мелкие компании будут поглощены или работать «под спрос» в узкопрофильной нише, не представляющей интерес для больших корпораций.
5. Выживаемость
Вопрос «выживаемости» бизнеса зависит от соблюдения качества, быстрого выполнения заказов и гибкости ценовой политики. Крупные производители делают ставку на поток, поэтому мелким фирмам остаются только индивидуальные заказы.
6. У кого преимущества
Наибольшее преимущество и быстрое развитие получат компании с мощной торговой сетью, расположенной не только в мегаполисах и центральном регионе, а и по всей стране.
7. Тематическая направленность производства
Внимание среднего бизнеса рекомендуется сконцентрировать на выборе тематической направленности производства, выпуская авторскую мебель для определенных интерьерных стилей. Например, компания Lumi специализируется на производстве мебели в старинном восточном стиле, но с современной оснасткой, изготавливая раздвижные перегородки-ширмы, столики из бамбука, комоды из вишни, груши и т.д.
И, наконец, все вышеизложенное не означает, что на мебельном рынке уже не осталось места для новичков. Бесспорно, только одно – стартовать в большой бизнес сегодня будет трудно, а развитие малого и среднего – доступно на региональном уровне при правильной организации сбыта и производственных процессов.
* В расчетах используются средние данные по России
Данный анализ рынка выполнен на основании информации из независимых отраслевых и новостных источников, а также на основании официальных данных Федеральной службы государственной статистики. Интерпретация показателей производится также с учетом данных, доступных в открытых источниках. В аналитику включены репрезентативные направления и показатели, обеспечивающие наиболее полный обзор рассматриваемого рынка. Анализ проводится в целом по РФ, а также по федеральным округам; Крымский федеральный округ не включен в некоторые обзоры по причине отсутствия статистических данных.
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
На основе полученных данных можно сделать вывод о том, что строительная отрасль в настоящий момент находится на завершающем этапе роста последних лет, за которым последует длительный спад. Длительност...
Несмотря на сложную экономическую обстановку в стране, мебельный рынок в последние годы демонстрирует рост. Происходит сдвиг в ценовых сегментах – от премиального в сторону стандартного и бюджетного.
Несмотря на ряд трудностей, связанных с общей сложной экономической ситуацией в стране, а также с несовершенством законодательства и недостаточном уровне государственной поддержки, отрасль демонстриру...
Вследствие активного импортозамещения растет доля детских товаров российского производства. Согласно экспертным оценкам, их доля в ближайшее время может достичь 23% от общего объема.
В ближайшие несколько лет рынок с наибольшей долей вероятности будет находиться в состоянии стагнации. Доля мультибрендовой розницы будет продолжать сокращаться, однако полностью она не исчезнет. ...
Российские производители мебели могут потерять внутренний рынок, предупреждают аналитики проекта «Экспресс-обзор»
По сравнению с европейскими странами потребление мебели в России остается на крайне низком уровне. Объем мирового рынка мебели превышает 200 млрд евро в год, при этом доля России в нем составляет лишь около 0,61%. В прошлом году в среднем россияне тратили на мебель от 20 до 29 долл. на человека. Такой вывод сделали эксперты проекта «Экспресс-обзор», представив свои заключения в аналитическом исследовании «Рынок мебели для дома». «Это говорит о том, насколько велик потенциал развития этой отрасли в нашей стране», – полагает руководитель проекта Светлана Федорова. Вместе с тем, как показывает исследование, пристрастия потребителей тоже изменились: вместо диванов россияне стали больше покупать кровати.
По оценке отдела развития лесопромышленного комплекса Департамента промышленности Минпромэнерго России, в нашей стране мебель производят 5770 предприятий, среди которых более 500 крупных и средних. Доля мелких предприятий в общем объеме производства за четыре года выросла почти в два раза – с 11% в 2000 году до 20% в прошлом. По объемам производства мебели в России лидирует компания «Шатура» (7-10% рынка), за ней следуют «Электрогорскмебель» (5-7%), «Миассмебель» (1-2%), «Сходня-мебель» (1-2%), «Севзапмебель», «Москомплектмебель», «Ивановомебель» занимают около 1% рынка.
Как показало исследование, общий объем рынка мебели для дома в 2004 г. вырос на 13% в текущих ценах. Однако в сопоставимых ценах этот показатель не столь велик – 5,3%. В обзоре «Рынок мебели для дома» отмечается, что в последние годы происходит заметное снижение темпов прироста рынка – с 13,7% в 2001 г. до 5,3% в 2004 г.. Это говорит о том, что рынок мебели постепенно насыщается и вряд ли в ближайшем будущем следует ожидать увеличения темпов его роста. В сопоставимых ценах прирост рынка домашней мебели в 2005 г. составит уже 2,32%.
Согласно официальной статистике, объемы потребления мебели (включая офисную и специальную) за последние пять лет выросли более чем в два раза: в 2000 г. в среднем россияне покупали мебели на 9 долл. на человека, а в 2004 – уже на 20. Если опираться в оценках еще и на неофициальные данные, то эти показатели следующие: 14 долл. в 2000 г. и 29 долл. – в 2004 г. Много это или мало, сказать трудно. Однако, к примеру, французы тратят на мебель до 200 евро в год, немцы – до 300. Поэтому эти данные, по мнению Светланы Федоровой, могут говорить о бедности российского потребителя, с одной стороны, и о большом потенциале для развития отрасли – с другой.
Сегодня объем продаж домашней мебели, по официальной оценке рынка, составил 3,2 млрд долл., или 92,7 млрд руб. При этом доля импортной продукции в общем объеме составила около 50%, то есть 1,6 млрд долл. По оценкам, в прошлом году импорт мебели в целом вырос на четверть, тогда как российское производство – только на 13%. Если такая тенденция сохранится, считают аналитики, то это грозит потерей рынка для российских производителей.
Однако мебельный рынок – практически один из самодостаточных сегментов в нашей стране. Так, согласно результатам анализа данных по производству и остаткам продукции, в прошлом году было продано 98,1% произведенной за этот период мебели. А это может говорить о том, что никакого перенасыщения нет. Равно как и потребительского бума.
Королевой спроса в прошлом году (как и в предыдущие годы) была корпусная мебель для комнат и прихожих – на ее долю пришлось 32% продаж. За ней следует мягкая мебель, занимающая 23% рынка. На третьем месте по объему продаж – кухонная мебель (16%), за ней идет мебель для спальни (14%), детская (3%), встроенная (2,5%). Меньше всего в нашей стране продается мебели для ванных комнат. Она занимает 1,8% рынка. Исследование показало, что в последнее время пристрастия россиян несколько изменились. Так, если раньше у нас предпочитали спать на диванах, то сейчас набирают популярность деревянные кровати. Причем последние по темпам продаж (в 2004 г. прирост был 22,8%) здесь обогнали даже рост рынка в целом. Период бурного роста отмечается и в секторе мебели для домашнего кабинета. В большинстве случаев интерьер наши соотечественники обновляют вместе с новосельем. И практически всегда в новую квартиру покупаются «кухни», мягкая мебель – реже. Так, по данным проекта «Экспресс-обзор», в 2004 г. было продано 399 тысяч кухонных гарнитуров, и этот рынок насыщен только на 67%.
«Наше исследование показало, что у российских производителей еще достаточно много проблем, – сказала RBC daily Светлана Федорова. – Одна из них заключается в том, что они конкурируют в основном на рынке недорогой мебели, что приводит к снижению прибыльности, в то же время растет потребность в дорогой мебели. Это связано с тем, что мало кто учитывает данные маркетинговых исследований при запуске нового продукта. У российских производителей практически отсутствует позиционирование продукции и маркетинговая стратегия».
Как Вы думаете, какая мебель на сегодняшний день пользуется наибольшим спросом? Кто-то скажет МДФ, кто-то: , кто-то ДСП. Можно предположить, что цена такой мебели, независимо от материала, из которого она изготовлена, должна соответствовать ее качеству. Естественно при несоответствии цены и качества, любая вещь будет пользоваться меньшим спросом. Выбор, в принципе, очевиден. Если человек не стеснен в средствах, он, несомненно, выберет самую дорогую вещь, которую может себе позволить. Конечно, тут надо рассматривать несколько подобных вариантов (из одной ценовой категории), так как сравнивать две абсолютно разных по стилю вещи нельзя. Взять, к примеру, классический стул, который стоит в два раза дороже, чем металлический и его хуже берут. Это не обязательно значит, что он слишком дорогой. Вполне возможно данный стул просто не всем подходит большинству покупателей по стилю. Тут все зависит от Вашего вкуса и можно рассматривать разные варианты. Но есть технический момент, касательно качества продукции.
Как фактор "цена - качество" влияет на выбор покупателя
Представим, что Вы ищете большой обеденный стол, и продавец предоставляет Вам выбор и подробно рассказывает Вам все подробности и характеристики трёх обеденных столов: стол из сосны покрытый дешевым лаком с дешевой фурнитурой, сделанный на дешевом оборудование за 6500р., стол из березы с хорошей фурнитурой и среднем по качеству на лаком, сделанный на оборудовании среднего класса за 10 000р., и стол из бука с высококачественным лаком, с хорошей фурнитурой, произведенный на оборудовании последних моделей за 18000р.. Разница в цене огромная. Так вот если все три стола по стилю Вам подходят, то выбор будет очевиден. Большинство людей выберут стол за 18 000р даже, если у них теперь не хватит денег чтобы купить к нему стулья. Можно сделать вывод, что при соответствии друг другу цены и качества, качество играет большую роль, чем цена.
Покупайте только качественную мебель.
Количество успешно работающих и открывающихся мебельных салонов свидетельствует о том, что жители Нижнего Новгорода всерьез озабочены проблемами интерьера. Кто, как, почему и какую мебель покупает в нашем городе, определило исследование маркетингового агентства “Медиа Навигатор”. В опросе приняли участие 980 человек, среди которых 10% - потенциальные покупатели мебели.
Для выявления достатка респондентов была использована не количественная (конкретные суммы), а качественная оценка. Участники опроса сами определили свой статус, исходя из покупательской способности:
"Бедствующие" - денег не хватает даже на питание;
"Бедные" - денег хватает на питание, но покупка одежды и обуви вызывает затруднения;
"Середняки" - денег хватает на одежду и обувь, но покупка вещей длительного пользования (нового холодильника или телевизора), вызывает затруднения;
"Зажиточные" - денег достаточно для покупки, например, телевизора или холодильника, но покупка нового автомобиля вызывает затруднения;
"Богатые" - денег достаточно почти на все, за исключением, может быть,
новой квартиры или дачи;
"Сверхбогатые" - денег хватает на все, включая покупку дачи или квартиры (таковых среди респондентов не нашлось).
Среди респондентов, как и следовало ожидать, больше всего оказалось “середняков” - 48%. Несмотря на то, что сначала им необходимо делать накопления, “середняки” - это самые активные покупатели мебели (52% среди потенциальных покупателей). Фактически каждый второй человек, который планирует в ближайшее время приобрести домашнюю мебель – “середняк”.
К активным покупателям можно отнести и “зажиточных” горожан (их 20,5%), но они составляют 26% среди потенциальных покупателей. Любопытно, что представители “богатой” прослойки, коих оказалось около 6%, отнюдь не лидируют среди потенциальных покупателей мебели (их доля 6,7%).
Представители компании “Медиа Навигатор” объясняют это тем, что, очевидно, обеспеченные люди уже купили необходимую для дома мебель. Отсюда вывод: наибольшим спросом в ближайшее время будет пользоваться мебель средней ценовой категории, которую могут позволить себе не очень богатые люди.
Если говорить о социальном статусе, то наибольшее количество потенциальных покупателей мебели – это работающие, семейные люди (68%), на втором месте пенсионеры (16%). Очевидно, что именно они чаще всего будут приходить в мебельный салон за покупкой.
Интересна еще одна цифра: домохозяек - участниц опроса оказалось всего 2%, однако среди потенциальных покупателей мебели они составляют целых 4%. То есть данная категория горожан, несмотря на свою немногочисленность, испытывает острую потребность в покупке мебели. Очевидно, что рассчитанный на домохозяек мебельный магазин, может быть успешным. И совсем слабый интерес к покупке мебели проявляет молодежь: учащиеся, студенты, аспиранты.
Судя по данным, полученным компанией “Медиа Навигатор”, среди потенциальных покупателей мебели превалируют квалифицированные специалисты (46% потенциальных покупателей) и менеджмент среднего звена (20%). Среди высшего руководства, частных предпринимателей, обслуживающего персонала и рабочих повышенного интереса к обновлению интерьера квартир не наблюдается.
В своих магазинах мебельщики чаще всего видят женщин 25-44 лет (38,2% от всех потенциальных покупателей). Мужчины интерес к мебели проявляют в более позднем возрасте, к 35-44 годам. Это и понятно: мебель – солидный товар для солидных людей, у которых уже есть образование, квартира и хорошая работа.
Чаще всего люди готовы купить мягкую мебель (76%), чуть реже корпусную (24%). Удивительный факт – в популярном сегменте мягкой мебели горожане выбирают отечественных производителей (им доверяет 67% респондентов). Нижегородцы предпочитают покупать мебель средней ценовой категории. Большинство (68%) готовы потратить от 6 до 20 тыс. рублей. И совсем немногие стремятся покупать мебель по цене выше 30 тыс. рублей (3,8%) и ниже 2 тыс. рублей (1,9%).
За прошедший год уже 22% опрошенных пользовались кредитами для приобретения дорогих товаров. Однако привычка жить в долг еще не закрепилась – 50% опрошенных заявили, что не собираются пользоваться кредитами в наступившем году. Кстати, погоду на рынке кредитования делают середняки (15% из 22% взятых кредитов). Получается, что богатым кредиты не нужны, а бедным их не дают.
Интересна мотивация покупателей мебели - почему они выбирают тот или иной товар? Большинство говорит о том, что главное – это качество: “Я покупаю только ту мебель, в качестве которой абсолютно уверен” (49% потенциальных покупателей согласились с этой фразой). Следующий критерий выбора - красота вещи: “Те товары, которые я покупаю, должны красиво выглядеть и создавать впечатление уюта” (38%). Чуть отстает рациональная мотивация: “Для меня важнее то, как вещь работает, а не как она выглядит” (35%). Несмотря на то, что мебель покупают в основном женщины, аутсайдером оказалась фраза: “Для меня очень важно, чтобы то, что я покупаю, соответствовало модным тенденциям” (9%). Как оказалось, немногие стремятся к оригинальности: “Мне нравится покупать необычные вещи” (12%) и чересчур озабочены своим имиджем: “Я всегда покупаю товары, которые соответствуют моему положению в обществе” (11%).
Мебель – товар консервативный, который покупают люди среднего возраста. Для подавляющего большинства покупателей необычный дизайн и соответствие моде не важны.
Как однажды признался руководитель компании Ikea в России Питер Парма, мебельщики не конкурируют друг с другом, они конкурируют с автомобильными компаниями, туристическими бюро, продуктовыми сетями. Главная задача производителя мебели – убедить человека обустраивать свой дом, а не тратить на развлечения. Судя по данным исследования компании “Медиа Навигатор”, интерес к обустройству квартиры у нижегородцев растет, причем наибольшее внимание проявляет зарождающийся средний класс, который, решив первоочередные проблемы, вскоре начнет активно приобретать мебель.
Каким производителям мебели доверяют, %
